定增、重組、引戰投 房企債務化解現積極信號
發布時間：2023-07-10 字號：【 大 中 小 】
近期，中國房地產企業債務化解出現新進展，多家上市房企公布了債務重組方案、宣布引入戰投，也有一批上市房企的定增計劃獲得證監會同意注冊批復。
7月2日晚間，中國奧園披露了關于境外債務重組的最新情況。該公司公告稱，已與境外若干優先票據持有人組成的債權人小組就境外債務全面重組方案的主要條款達成協議。該部分債權人所持有的境外票據占未償還本金總額的約33.01%。
據了解，中國奧園將發行新的融資工具對原債券進行置換，包括4支共計23億美元新債務工具、合計14億股普通股、1.43億美元無息強制可轉換債券，以及16億美元永續債。該公司稱，這是通過友好協商達到整體解決公司重大境外債務問題(包括奧園現有票據)的一個重要里程碑。
金科股份公告稱，該公司6月30日與中國長城資產管理股份有限公司之全資子公司長城國富置業有限公司(以下簡稱“長城國富”)簽訂《戰略投資框架協議》。長城國富有意向獨立或與其他合作方組成投資聯合體作為重整投資人參與金科股份的預重整程序。如公司進入預重整或重整程序，在公開招募戰略投資人階段，長城國富(或其指定關聯主體)有意向作為戰略投資人報名參與競爭遴選。
上述公告發布之后的兩天，金科股份股價接連大漲，其中，7月3日，金科股份股價上漲9.91%。
易居研究院研究總監嚴躍進表示，對房地產行業來說，上述兩家企業的債務處置進展是今年下半年以來房企債務化解取得突破的標 桿性事件，房企債務重組進入新階段。債務重組對企業的經營和品牌都有積極意義，也為行業復蘇釋放積極信號。
此外，值得注意的是，6月下旬，A股多家上市房企如招商蛇口、保利發展、中交地產、福星股份、大名城、陸家嘴等陸續公告定增事項獲得證監會同意注冊批復。中指研究院企業研究總監劉水表示，定增計劃實施有助于房企增厚資本金、降低杠桿率，進一步優化資產負債表，改善現金流，增強經營實力。近期定增集中獲批表明有關部門加速推進房企股權融資進度，支持房企股權融資的政策實際落地。
據易居房地產研究院4日發布的一份報告，去年股權融資新政公布后，截至2023年6月27日，已披露定增預案(不含擬籌劃)的A股房企數量增至23家，其中包括11家央國企、10家民營房企、1家混合所有制房企和1家外資房企。從計劃募資規模來看，23家房企合計計劃募集資金約957.8億元人民幣。
文章來源：中國網地產
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